투자자문 계약을 하는 이유는?

#투자자문 #자문계약 #로보어드바이저

💯 맞아요. 투자자가 최종 승인을 하는지 여부만 달라요.

자문 투자 하면 좋은 점 N가지!

1️⃣ 모든 의사결정을 통제하며 투자 가능 (feat. 따라만 오세요)

• 절세 혜택과 자산 배분 투자, 2마리 토끼를 잡기 위해서는 고객님의 경제적 상황에 따른 자유로운 의사결정이 중요해요. 매매와 리밸런싱 코칭을 받고 검토해보고, 승인 여부를 결정하세요.

2️⃣ 포트폴리오 업데이트 반영

• 어떻게 투자 종목을 구성해야할지 더이상 고민하지 마세요!
• 홍춘욱 박사님을 필두로 한 수준 높은 포트폴리오 연구진의 전략이 반영된 업데이트가 반영되는 반자동 매매 매력적이지 않나요?

3️⃣ 경제 상황에 따른 로보어드바이저의 자산재분배

• 프리즘 포트폴리오는 장기적인 성과를 보며 단기적인 변동에는 적절한 리밸런싱 코칭을 드리고 있어요.
• 자문 계약을 하면 리밸런싱 필요도를 실시간으로 계산해요. 이후 계좌가 리밸런싱 기준에 충족하면 다음 날 바로 리밸런싱 코칭을 드려요.

✅ 리밸런싱의 기준의 자세한 공개는 어려워요. 포트폴리오의 초기 비율 유지에 방점을 두고 있어요.

잠깐? 자문 수수료가 있다던데?

• 투자원금의 0.5%를 1년 단위로 선취하고 있어요.
• 최소 자문 계약 금액은 100만원이에요. 100만원을 기준으로 수수료는 5,000원이에요.
• 부가세는 수수료의 10%에요.