Bloomberg가 발표한 “세계 전기차 팩트북” 소개
이번 시간에는 블룸버그에서 발간한 전기차 팩트북(”Reports of an Electric Vehicle Slowdown Have Been Greatly Exaggerated”)의 주요 내용을 소개합니다. 간단하게 요약하자면, 전기차 산업의 성장세는 꺾이지 않았고 특히 인도 등 신흥국에서의 판매가 급격히 증가하고 있다고 합니다. 인플레 감축법 제정 이후 미국으로의 대규모 투자가 가시화되고 있는 가운데, 탄소 중립 목표 달성을 공언한 자동차 회사의 숫자는 크게 늘지 않은 모습이었습니다. 즉 기업과 국가별로 전기차 시장 및 메이커의 희비가 엇갈리는, 이른바 차별화의 시간이 찾아온 것 같습니다.
전기차 성장 둔화 조짐은 없다
최근 전기차 수요 감소에 대한 모든 헤드라인을 장식하고 있지만, 데이터는 적어도 아직은 이를 뒷받침하지 않습니다.
올해 전기차 판매량은 2022년 대비 36% 증가한 1,400만 대를 기록할 것으로 예상됩니다. 수요에 대한 우려가 가장 많이 제기된 미국에서는 판매량이 더욱 빠르게 증가하여 올해 50% 증가할 것으로 예상됩니다. 일부 제조업체가 기대했던 판매량에는 미치지 못하지만, 연초에 발표했던 블룸버그NEF의 예측과 일치하고 있습니다.
<그림> 세계 지역별 전기차 판매량(단위: 백만 대)
현재로서는 전기차 업계 전반의 수요 감소보다는 경쟁력을 갖춘 기업들이 추려지는 과정에 있는 것으로 보입니다.
2020년 Tesla, BYD, Li Auto와 같은 순수 전기차 제조업체의 점유율이 1%에 불과했지만, 2023년에는 7%를 차지할 것으로 예상됩니다. 기존 자동차 제조업체의 상당수가 가격, 주행 거리, 기능 면에서 경쟁력이 없는 제품을 출시한 것도 이런 현상을 부추겼습니다.
<그림> 100% 전기차 판매 회사의 점유율(%)
신흥 경제국의 전기차 보급 확대
인도, 태국, 인도네시아 등 저가 모델이 수요를 주도하고 있는 신흥국에서 전기차 도입이 빠르게 증가하고 있습니다.
태국에서는 이미 판매되는 자동차의 9%가 전기차이며, 이는 미국과 비슷한 보급률입니다. 아직 전체적으로는 미미한 수준이지만, 빠르게 성장하는 입니다. 1만 달러 대의 새로운 모델이 더 많이 출시되면서 성장은 계속될 것입니다.
<그림> 주요 신흥국에서의 전기차 판매 추이(단위: 천대)
투자를 촉진한 미국의 인플레 감축법(IRA)
블룸버그NEF 데이터에 따르면 IRA는 전기차 및 배터리 제조에 대한 1,000억 달러의 신규 투자를 촉발하는 데 기여했습니다.
이러한 프로젝트 중 일부는 이미 건설이 진행 중이며, 블룸버그NEF는 2024년 하반기에 첫 번째 IRA 관련 전기차 및 배터리 제조 시설이 완공되고 2025년 이후에는 더 많은 시설이 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 캐나다와 멕시코도 미국 자동차 공급망에 통합되어 있고 주요 광물에 대한 접근성을 고려할 때 혜택을 받을 수 있습니다.
<그림> 인플레 감축법 발표 이후 전기차 및 배터리 업계가 밝힌 미국 투자 계획(단위: 십억 달러)
내연 기관 차량의 단계적 퇴출은 속도 조절 중
2015년부터 2021년까지 내연기관 차량의 판매를 중단하기로 약속한 국가의 수가 빠르게 증가했습니다. 가장 큰 증가세는 유럽연합이 2035년 단계적 퇴출 계획을 발표한 2021년에 나타났습니다.
그 이후로는 변화가 빠르지 않아, 지난 2년 동안 몇 개 국가가 목록에 추가되었을 뿐입니다. 단계적 폐지 목표가 설정된 국가는 현재 신규 승용차 판매의 19%를 차지하고 있습니다.
<그림> 내연 기관 자동차 판매 중단 목표를 설정한 국가의 비중(단위: %)
내연기관 자동차의 완전한 폐지만이 중요한 것은 아닙니다. 실제로 미국과 중국 모두 2030년까지 부분적인 목표를 세우고 있는데, 중국은 전체 판매량의 40%를, 미국은 50%를 목표로 하고 있습니다. 중국은 빠르면 내년에 목표를 달성할 수 있지만 미국은 목표를 달성하는 것이 더 어려울 것입니다.
총 18개 자동차 제조업체 만이 2050년 또는 그 이전까지 탄소 중립 목표를 달성하겠다고 발표했습니다. 이들은 세계 승용차 시장의 54%를 차지하지만, 이들 모두 목표가 판매 차량에 적용되는지 아니면 자체 운영 차량에만 적용되는지 명확히 밝히지 않았습니다. 내연기관 차량의 판매를 중단하겠다고 공식적으로 약속한 기업의 수는 이보다 적으며, 전 세계 판매량의 32%를 차지합니다.
2023년에 탄소중립 또는 내연기관 차량의 단계적 퇴출을 발표한 자동차 제조업체는 없었으며, 포드 및 제너럴모터스를 포함한 일부 제조업체는 예상보다 낮은 수요를 이유로 올해 단기 전기차 목표를 뒤로 미뤘습니다.
<그림> 탄소중립을 약속한 자동차 제조업체의 글로벌 점유율(단위: %)
전기차는 에너지 전환에서 가장 빠르게 움직이고 있는 분야 중 하나입니다. 낙관할 만한 이유는 많지만, 앞으로 몇 년 동안 모멘텀을 유지하려면 정책 입안자와 자동차 제조업체 모두의 더 강력한 추진력이 필요한 것 같습니다.
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