퇴직연금DC 따라투자 쉽게 하기
드디어, 프리즘 앱에서 퇴직연금DC 따라투자 서비스를 출시했어요. ✨따라투자 서비스? - 직접 계좌와 연결되어 있지 않으나, 자산배분 포트폴리오를 따라서 투자할 수 있도록 가이드를 제공하는 서비스 퇴직금을 퇴직연금DC로 운용하고 있는 고객님들은 프리즘의 자산배분을 무료로 따라해 보세요. 어렵지 않아요. 📌퇴직연금DC 따라투자 절차 프리즘 앱 > 새로운 투자 시작 > 자문투자 시작 > 투자성향…
프리즘 앱 2.2.1 업데이트 안내 (퇴직연금 DC 따라투자 오픈)
안녕하세요. 프리즘입니다. 프리즘 앱이 업데이트 되었습니다. 더 편리한 프리즘 이용을 위해 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 프리즘 앱을 업데이트해주세요. 퇴직연금 DC 따라투자 오픈 * 무료로 포트폴리오와 코칭을 직접 따라 할 수 있는 퇴직연금 DC 따라투자가 오픈되었어요! * DB형과 달리 직접 운용할 수 있는 DC형 퇴직연금이라면 프리즘에서 무료로 따라 투자해 보세요. 프로필 이미지 추가…
연금 솔루션 ‘프리즘’, 개인투자자 자문자산 100억원 돌파
연금 솔루션 ‘프리즘’, 개인투자자 자문자산 100억원 돌파연금, 절세, 노후 준비 솔루션 프리즘은 개인투자자 자문자산이 100억 원을 넘어섰다고 14일 밝혔다. 이는 지난 3월 7일 출시 이후 6개월 만에 이룬 성과로, 1인 평균 이용금액은 1,900만 원 수준이며 업계 평균인 463만 원 4배가 넘는다. 전체 가입자의 40%가 추가 납입하는 등 가파른…
프리즘 9월 간담회 개최
✨안녕하세요, 프리즘 팀입니다. 9월 간담회를 개최합니다. 서비스 출시 후 6개월의 성과를 공유하고, 앞으로의 서비스 방향과 청사진에 대해 이야기하고자 하는 간담회를 준비하였습니다. 고객님들과 소통의 시간을 가질 예정이오니, 많은 신청 부탁드립니다. 📌 개요 * 연사: 홍춘욱 대표, (주)프리즘투자자문 * 일정: 9월 23일(토) 14:00~15:30 (예상 소요시간: 90분) * 장소: 토즈 강남컨퍼런스점 (강남역/…
프리즘 앱 2.1.0 업데이트 안내 (상황별 투자 가이드 추가)
안녕하세요. 프리즘입니다. 프리즘 앱이 업데이트 되었습니다. 더 편리한 프리즘 이용을 위해 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 프리즘 앱을 업데이트해주세요. 상황별 투자 가이드 오픈 * 입력 없이 간단하게 상황별 투자가이드를 바로 볼 수 있어요. * 연령대별 주요 재무 목표를 바탕으로 선택하시면 대략적인 투자 플랜을 제공해요. 사용 가이드 추가 * 기존 사용 가이드에 계좌 이전 준비사항,…
이전 계좌 정보 입력은 어떻게?
#ISA #계좌정보입력 😍곧 이전 신청을 마무리할 수 있어요! 이전 계좌 정보 입력에서 막히지 않도록 꿀팁을 드릴게요. ISA 계좌 이전을 신청할 때, 고객님의 명의로 된 계좌를 자동으로 불러오는 것을 볼 수 있어요. 상황에 따라 불러온 계좌 정보를 수정해야 할 수도 있어요. 1️⃣ 대부분 ISA 계좌는 중개형이에요. * 내 ISA 계좌가 신탁형, 일임형,…
이전 계좌 정보 입력은 어떻게?
#연금저축 #계좌정보입력 😍곧 이전 신청을 마무리할 수 있어요! 이전 계좌 정보 입력에서 막히지 않도록 꿀팁을 드릴게요. 이전할 연금저축 계좌를 선택하셨다면, 해당 계좌 정보로 채워진 화면을 보실 수 있어요. 하지만 오류가 발생한다면, 불러온 계좌 정보를 수정해야 할 수도 있어요. 1️⃣ 지점명은 정확하게 입력하지 않으셔도 돼요. * 지점명이 생각이 나지 않아서 골치 아프시죠?…
먼저 이전해야 할 계좌는?
#연금저축 #IRP #계좌이전순서 📌 이전해야 할 계좌가 2개 이상이라면, 필독 🤔연금저축이나 IRP계좌가 2개 이상 있는데, 뭐부터 이전해야하지? 2개를 하나로 통합하는 것도 가능한가? 프리즘에서 2개 이상의 계좌를 이전하기 위해서는 사전에 알아봐야 할 부분이 있어요. 바로 계좌 각각의 가입일이에요. 2013년 3월 이전에 가입된 계좌가 있다면, 더욱 집중! 이전해야 할 연금저축이나 IRP 계좌가 2개…