2024 프리즘 포트폴리오 업그레이드

안녕하세요, 프리즘 투자자문입니다.

프리즘 오픈 이후 안정적인 투자 성과를 만들기 위한 다양한 R&D의 성과로서 오는 2024년 포트폴리오를 업그레이드할 수 있게 되어 매우 기쁘게 생각합니다.

업데이트 내용

• 프리즘 CMA, 연금저축, IRP, ISA, DC 모델 포트폴리오 업그레이드
• 현금성 자산 투자 업그레이드

업데이트 일시

• 2024년 1월 초 (10일 이전)

업데이트 안내 사항

• 포트폴리오 업그레이드에 따라 업그레이드 수행을 위해 상세 코칭이 개별 전달됩니다.
• 포트폴리오 업그레이드 전 과한 매수매도를 방지하기 위해 리밸런싱을 일시 중지합니다.
• 프리즘 서비스는 업그레이드된 포트폴리오로만 서비스가 제공되며, 업그레이드하지 않을 경우 업그레이드 전까지 리밸런싱 및 관련 코칭 제공에 제한이 있을 수 있습니다.

프리즘은 통화 분산 / 자산 분산 / 지역 분산을 통해 외부 충격에도 크게 흔들리지 않으며 안정적인 성과를 만들어내는 포트폴리오 제공을 위해 최선을 다하고 있습니다. 2023년 출시 이후에도 계속 포트폴리오 단점을 보완하며 더 나은 성과를 만들기 위해 노력해 2024년 포트폴리오 업그레이드에 이르게 되었습니다.

이번 포트폴리오 업데이트는 신규 투자 자산 추가를 포함하여, 자산군 투자 비중 변화 등 여러 변화를 포함하고 있습니다. 대표적으로 투자 종목 확대, 지역 및 통화 분산의 다양성 확대, 선진국 투자 비중 확대 등이 업그레이드에 포함됩니다.

포트폴리오 업그레이드를 통해, 투자 누적 수익성 자체가 크게 개선되는 것은 아니지만, 투자 수익 곡선이 더 안정적이되며, 수익의 일관성이 개선되었습니다. 즉, 특정 시기에 발생하는 수익에 대한 의존성을 낮추고 더 고르게 수익이 날 수 있도록 업그레이드하였습니다. 또한 2008년 금융위기 전후, 혹은 코로나 이후 등 주식, 채권 상관관계 특성이 깨진 시장에서도 추가 안정성을 확보하며 다양한 시장 환경에서 수익성을 확보하였습니다.

포트폴리오 업그레이드는 오는 2024년 1월 초 진행될 예정이며, 포트폴리오 업그레이드 코칭 알림을 통해 업그레이드에 필요한 매매를 편하게 진행하실 수 있습니다. 포트폴리오 업그레이드가 예정된 만큼, 불필요한 매매를 차단하기 위해 업그레이드 전까지 단기간(12월 18일부터 최대 3주) 리밸런싱이 차단됩니다.

이번 포트폴리오 업그레이드 이후에도 추가적인 업데이트와 업그레이드를 통해 투자 수익성과 서비스 사용성을 계속해서 높여갈 것입니다. 앞으로도 투자자분들의 기대를 저버리지 않는 회사가 될 것을 약속드립니다.

프리즘은 고객님의 투자 성과를 중심으로 지속적인 서비스 향상을 위해 노력하고 있습니다. 언제든지 서비스 이용이나 업데이트에 관한 궁금증이 있으시면, 저희 고객센터로 연락해 주시면 성심껏 안내해 드리도록 하겠습니다.

저희 프리즘 투자자문을 믿고 이용해 주셔서 늘 감사합니다.